Brezsnyev idejében Andrej Filipov (Alekszej Guskov) világhírű művész volt, a Bolsoj zenekar karmestere, de miután zsidó zenész-kollégái védelmére kelt, nyilvánosan megalázták és a nép ellenségeként megfosztották rangjától és munkájától. 30 évvel később a zenekar székhelyén - takarítóként - hozzáfér egy hivatalos levélhez és sikerül elérnie, hogy a Bolsoj hivatalos karmestereként az általa összeválogatott zenészekkel felléphessen Párizsban. Díjak és jelölések: Európai Filmdíj (2010) - Legjobb forgatókönyv jelölés: Radu Mihăileanu Golden Globe-díj (2011) - Legjobb idegennyelvű film jelölés