Egy kisvárosi seriff kudarcba fulladt házassága után tinédzserkorú, lázadó lányának nevelésével, beteg apja gondozásával és az álmatlansággal is meg kell birkóznia, miközben középszerű és unalmas osztályát vezeti a rendőrőrsön. A kis hegyi városban rettegés uralkodik el, amikor minden teliholdas éjszakán brutális gyilkosság történik. A seriffet felemészti a gyilkos utáni hajsza, miközben igyekszik magát emlékeztetni arra, hogy vérfarkasok márpedig nem léteznek... vagy mégis?