A kölykök visszatérnek két fiú iskolás éveinek történetét dolgozza fel shomin-geki stílusban (a kisemberek mindennapi életét bemutató neorealista filmtípus), akik komikusnak készülnek, de a folytonos csínytevések (iskolai lógások, az egyik tanárról mintázott pingponglabdákból és fémcsövekből összetákolt, hatalmas falloszú karikatúrababa és egy másik tanár autójának felgyújtása) és az iskolában uralkodó farkastörvények miatt rákényszerülnek egy önvédelmi sport, a boksz elsajátítására. Miután a baseballban sikertelennek bizonyultak (erről csak komédiázó szárnypróbálgatásaikon értesülünk) Masaru (Kaneko Ken) iratkozik be először a bokszklubba, majd barátját, Sindzsit (Ando Masanobu) is ráveszi e küzdősport gyakorlására. Masaru az iskola kerítésén keresztül hívja Sindzsit, majd miközben barátja biciklin követi, végigfut a járdán, a levegőbe bokszol és lépcsőzik, meghosszabbítva ezzel az utat. A filmet átszövik az intertextek. Ez az epizód például egyértelműen Silvester Stallone Rocky-jának híres jelenetére utal, amelyben a kezdő bokszoló hasonlóképpen kezd hozzá kemény edzéseihez. Mindkét fiú elbukik valódinak vélt, valójában tévesen választott hivatásában, Masaru pitiáner gonosztevő, a bűnöző nevet nem nyerheti el, ahogyan ezt tanárai is helyesen látják, Sindzsiben pedig nincs elég kitartás a bokszhoz, és a rossz sugallatok kettétörik felfelé ívelő karrierjét. A fiúk mégsem adják fel a küzdelmet, és megvalósítják dédelgetett álmukat, az egyetlen dolgot, amihez igazán értenek, komikusok lesznek.